美國(guó)政府持續(xù)濫用出口管制機(jī)制，在芯片等高科技產(chǎn)品的對(duì)華出口中加強(qiáng)審核限制。據(jù)《日經(jīng)亞洲》6日?qǐng)?bào)道，為防止美國(guó)收緊出口限制、阻礙本土自動(dòng)駕駛和其他技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)制造商和芯片公司正加緊行動(dòng)，研發(fā)并采用國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品或解決方案，以替換英偉達(dá)等外國(guó)芯片巨頭的車(chē)載半導(dǎo)體。
最近的例子就有小鵬和蔚來(lái)。這兩家原本主要由英偉達(dá)供應(yīng)芯片的中國(guó)車(chē)企，都在最新推出的車(chē)型中搭載了其自研芯片。
日媒報(bào)道提到，中國(guó)目前至少有10家新興及老牌芯片企業(yè)，將汽車(chē)市場(chǎng)列為核心發(fā)展賽道。地平線(xiàn)、華為海思、黑芝麻智能、芯馳科技、芯擎科技等中國(guó)芯片企業(yè)正快速崛起，不斷拓展國(guó)內(nèi)車(chē)企客戶(hù)。
這一趨勢(shì)也讓中國(guó)頭部芯片代工企業(yè)受益：行業(yè)龍頭中芯國(guó)際目前的汽車(chē)及工業(yè)應(yīng)用芯片制造占營(yíng)收的10%，而3年前這一比例尚不足3%；排名第二的華虹半導(dǎo)體同樣在無(wú)錫擴(kuò)建工廠，專(zhuān)攻車(chē)規(guī)級(jí)芯片生產(chǎn)。
與此同時(shí)，比亞迪、廣汽、一汽、長(zhǎng)城、吉利等越來(lái)越多的中國(guó)車(chē)企，正積極投資于芯片研發(fā)、制造和封裝領(lǐng)域。
報(bào)道認(rèn)為，這將給英偉達(dá)帶來(lái)新的沖擊。該公司已疲于應(yīng)對(duì)美國(guó)反復(fù)無(wú)常的限制措施，近期更因“后門(mén)”問(wèn)題被中方相關(guān)部門(mén)約談，被要求就對(duì)華銷(xiāo)售的H20算力芯片存在的漏洞后門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)作出說(shuō)明，并提交相關(guān)證明材料。
4月25日，上海，2025上海車(chē)展NIO蔚來(lái)汽車(chē)展臺(tái)，蔚來(lái)自研業(yè)界首個(gè)車(chē)規(guī)級(jí)智駕芯片神璣NX9031。視覺(jué)中國(guó)
《日經(jīng)亞洲》指出，中國(guó)車(chē)企的高端車(chē)型目前仍依賴(lài)于英偉達(dá)專(zhuān)為汽車(chē)設(shè)計(jì)的人工智能（AI）芯片，以及高通針對(duì)智能座艙和自動(dòng)駕駛相關(guān)功能的芯片解決方案。不過(guò)，在美國(guó)不斷加碼限制中國(guó)獲取其技術(shù)之際，本土車(chē)企和芯片企業(yè)加速投身汽車(chē)芯片供應(yīng)鏈變革，這與中國(guó)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)芯片100%國(guó)產(chǎn)化的宏偉目標(biāo)高度契合。
美國(guó)銀行全球研究（BoFA global Research）的大中華區(qū)汽車(chē)及工業(yè)研究主管Ming Hsun Lee估算，2024年中國(guó)本土品牌在汽車(chē)芯片總供應(yīng)量中的占比約為9%，2025年將升至15%至20%左右。如果再算上車(chē)企自研芯片，這一數(shù)據(jù)在5年內(nèi)有望達(dá)到50%。
盡管初期可能存在一些磨合問(wèn)題，但Lee相信，本土解決方案的采用率必然會(huì)上升。
“一些中國(guó)車(chē)企在使用本土芯片時(shí)，可能會(huì)在系統(tǒng)集成方面遇到挑戰(zhàn)。英偉達(dá)的生態(tài)非常開(kāi)放，幾乎兼容所有算法或軟件。相比之下，中國(guó)自研芯片初期可能與第三方用戶(hù)的集成度沒(méi)那么高，”他補(bǔ)充說(shuō)，“但有些車(chē)企可能需要盡可能降低低端車(chē)型的成本，他們會(huì)選擇轉(zhuǎn)向自有芯片?！?/p>
日媒援引中國(guó)汽車(chē)行業(yè)多名消息人士的話(huà)稱(chēng)，專(zhuān)注于提供智能駕駛解決方案的公司地平線(xiàn)，是中國(guó)智駕市場(chǎng)上英偉達(dá)的主要挑戰(zhàn)者，各大車(chē)企正在中低端車(chē)型使用地平線(xiàn)的芯片。
據(jù)報(bào)道，地平線(xiàn)提供優(yōu)化的AI芯片、算法和自動(dòng)駕駛軟件，目前已為比亞迪、吉利和理想等40多家車(chē)企提供服務(wù)，覆蓋車(chē)型超310款。
有知情人士透露，比亞迪今年2月推出的“天神之眼”高階智能駕駛系統(tǒng)中，英偉達(dá)與地平線(xiàn)芯片的使用比例就達(dá)到了1:1。
比亞迪集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王傳福（左）出席地平線(xiàn)發(fā)布會(huì)宣布征程6系列合作。中國(guó)新聞周刊
中國(guó)智駕與車(chē)用芯片企業(yè)的崛起，也給恩智浦半導(dǎo)體、瑞薩電子、安森美、英飛凌、德州儀器等其他車(chē)用芯片企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。
深圳咨詢(xún)公司“高工智能汽車(chē)”的數(shù)據(jù)顯示，2024年，在中國(guó)車(chē)輛數(shù)量最多的L0至L2級(jí)智駕解決方案市場(chǎng)中，地平線(xiàn)以33.97%的份額領(lǐng)先，Mobileye以20.35%緊隨其后，英偉達(dá)則以14.71%位列第三。
“地平線(xiàn)的自動(dòng)駕駛芯片能力這幾年提升了很多，現(xiàn)在性能和英偉達(dá)差距不大了。它能夠設(shè)計(jì)用于自動(dòng)駕駛芯片的7納米工藝，而且價(jià)格更低”，一家芯片基板供應(yīng)商的高管說(shuō)。
這家公司的客戶(hù)包括英偉達(dá)、AMD、寒武紀(jì)和地平線(xiàn)。這名高管補(bǔ)充說(shuō)，“由于在華市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，地平線(xiàn)正成為我們的重要客戶(hù)?！?/p>
日媒還提到，今年1月美國(guó)計(jì)劃出臺(tái)新規(guī)，禁止向中方銷(xiāo)售先進(jìn)芯片，要求臺(tái)積電、三星、英特爾等企業(yè)對(duì)客戶(hù)開(kāi)展更嚴(yán)格審查。
此前由臺(tái)積電生產(chǎn)芯片、運(yùn)回蘇州封裝的芯擎科技，目前正與中芯國(guó)際磋商潛在合作。一位高管告訴《日經(jīng)亞洲》，該公司研發(fā)的高階輔助駕駛芯片“星辰一號(hào)”已于今年大規(guī)模量產(chǎn)。
據(jù)《長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)》消息，“星辰一號(hào)”對(duì)標(biāo)國(guó)際最先進(jìn)的高階自動(dòng)駕駛芯片規(guī)格，AI算力達(dá)到512 TOPS，填補(bǔ)了這個(gè)算力等級(jí)的國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片空白。
野村證券的半導(dǎo)體分析師Donnie Teng介紹道，中國(guó)已經(jīng)能夠生產(chǎn)大多數(shù)應(yīng)用于廣泛領(lǐng)域的成熟制程半導(dǎo)體，“很明顯，（中國(guó)）未來(lái)的方向是自給自足。提高汽車(chē)半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)化率是大勢(shì)所趨。”
他補(bǔ)充說(shuō)，中國(guó)在功率分立器件領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較高的自給率，其次是傳感器、其他模擬芯片和微控制器。但在智能座艙、自動(dòng)駕駛芯片等更先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域，中國(guó)仍因技術(shù)受限面臨產(chǎn)能限制。
國(guó)際商業(yè)戰(zhàn)略公司（IBS）估算稱(chēng)，中國(guó)微控制器（MCU）芯片的自給率有望快速提升，從2024年的19%升至2030年的67%；同期，碳化硅功率開(kāi)關(guān)芯片的國(guó)產(chǎn)率也將從5%增長(zhǎng)至74%。
2024年至2030年，中國(guó)芯片自給率將不斷提升。藍(lán)線(xiàn)指“功率開(kāi)關(guān)”（金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管，MOSFET），紅線(xiàn)指“顯示驅(qū)動(dòng)芯片”，綠線(xiàn)指“微控制單元”，黃線(xiàn)指“主流電源管理芯片”。日經(jīng)亞洲制圖
麥格理資本的Eugene Hsiao也指出，在車(chē)用成熟制程MCU和功率芯片的端到端供應(yīng)鏈方面，中國(guó)已取得顯著成效。他舉例稱(chēng)，比亞迪半導(dǎo)體已經(jīng)能夠生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車(chē)快速充電的高端功率芯片。
Hsiao認(rèn)為，在其他領(lǐng)域，中國(guó)汽車(chē)的快速電動(dòng)化與數(shù)字化，也正為專(zhuān)注于設(shè)計(jì)信息娛樂(lè)系統(tǒng)及自動(dòng)駕駛功能的邏輯芯片的新企業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
“我們已經(jīng)看到地平線(xiàn)、黑芝麻、億咖通等初創(chuàng)企業(yè)和新上市公司涉足這一領(lǐng)域。鑒于中國(guó)汽車(chē)數(shù)字化功能的快速普及，一個(gè)規(guī)模龐大且持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)正在形成，這為新入局者提供了機(jī)遇窗口?！?/p>
